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電力設(shè)備行業(yè):把握政策方向 關(guān)注產(chǎn)業(yè)升級
發(fā)布日期：2016-10-13 00:00 點(diǎn)擊：
政策層面,我們認(rèn)為配網(wǎng)投資和售電改革受政策支持的力度最大,2016年投資機(jī)會(huì)較為確定;產(chǎn)業(yè)升級方面,用電側(cè)的新能源汽車、儲(chǔ)能、工業(yè)4.0屬新興產(chǎn)業(yè),2016年有望迎來進(jìn)一步的突破并產(chǎn)生板塊性的投資機(jī)會(huì),發(fā)電側(cè)相對較為傳統(tǒng),但在光熱、單晶和分布式、海上風(fēng)電等細(xì)分領(lǐng)域有望形成結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。
政策驅(qū)動(dòng),配售電存確定性機(jī)會(huì)。
根據(jù)《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015-2020)》,未來配電網(wǎng)投資和發(fā)展路線清晰,看好明年投資計(jì)劃落地、行業(yè)集中度提升、越來越多的社會(huì)資本參與增量配網(wǎng)投資以及配網(wǎng)設(shè)備企業(yè)毛利率探底回升。2015年電改9號文以及相關(guān)配套文件相繼出臺(tái),電改紅利將在售電側(cè)集中釋放,2016年進(jìn)入售電改革實(shí)際操作階段,擁有一定客戶基礎(chǔ)、具備較好的增值服務(wù)或差異化服務(wù)能力的節(jié)能服務(wù)公司和設(shè)備運(yùn)維公司將有較好的投資價(jià)值。
新興產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,引領(lǐng)能源需求側(cè)變革。
新的能源消費(fèi)需求正在涌現(xiàn),用電主體呈現(xiàn)多樣化,新能源汽車、儲(chǔ)能電池、工業(yè)機(jī)器人等滲透率不斷提升,蓄電池檢測正重塑能源需求側(cè)市場的格局。2016年新能源汽車、儲(chǔ)能等新興產(chǎn)業(yè)仍將維持快速增長,并有望產(chǎn)生板塊性的行情,重點(diǎn)關(guān)注充電設(shè)施大規(guī)模投資啟動(dòng)、三元電池替代磷酸鐵鋰、新能源汽車平價(jià)時(shí)點(diǎn)到來以及商用儲(chǔ)能市場的率先啟動(dòng)。
發(fā)電側(cè)新能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
整體來看,隨著用電增速的放緩,電源投資的動(dòng)力相對減弱,但基數(shù)較小的新能源仍具備較大的發(fā)展空間,具備電網(wǎng)友好型特性和充當(dāng)基荷潛力的光熱發(fā)電在2016年將迎來跨越式發(fā)展;國內(nèi)光伏和風(fēng)電的裝機(jī)增速可能放緩,但結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍值得關(guān)注,單晶搶占市場份額的有利因素正在積聚,趨勢逐步呈現(xiàn),分布式光伏、海上風(fēng)電有望在2016年迎來突破。
投資建議。
維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”評級。個(gè)股方面,重點(diǎn)推薦新能源汽車電機(jī)領(lǐng)導(dǎo)者大洋電機(jī),三元正極材料稀缺標(biāo)的當(dāng)升科技,充電領(lǐng)域彈性較大的和順電氣;動(dòng)力鋰電龍頭國軒高科;工業(yè)4.0集大成者匯川技術(shù);配網(wǎng)領(lǐng)域非晶變壓器龍頭、深度布局碳資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的置信電氣,業(yè)績彈性較大、向電力運(yùn)營服務(wù)商轉(zhuǎn)型的北京科銳;光熱龍頭首航節(jié)能;單晶領(lǐng)導(dǎo)者隆基股份。
風(fēng)險(xiǎn)提示。
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